首先南下的是匈奴刘渊、刘聪父子，公元315年至316年，刘聪先后攻破洛阳和长安，俘虏并杀害晋怀帝及晋愍帝，西晋灭亡，永嘉之乱始起。
随着匈奴人南下，长期盘踞在华夏周边的的鲜卑人也蠢蠢欲动，乘中原混乱不堪建立国家。十六国时期，是鲜卑族最辉煌的时期，前前后后建立了多达八个国家。
这八个国家分别是：南凉（397~414），五胡十六国之一，由河西鲜卑秃发乌孤于397年所建，都城盛乐(今属青海)，鲜卑族政权中面积最小实力最弱的一个国家，盛时控有甘肃西部和宁夏部分，公元414年秃发傉檀率军西掠时，西秦乘南凉后方空虚偷袭乐都，南凉灭亡，历三主，共十八年。
西秦（385年-431年），五胡十六国之一，为鲜卑三大族群中的陇西鲜卑族首领乞伏国仁所建，初称大单于，是鲜卑人建立的最袖珍的一个国家，最盛时期，其统治范围包括甘肃西南部，青海部分地区。西秦曾在400年为后秦所灭，409年又奇迹般的复国，改大单于为秦王。431为匈奴人赫连勃勃建立的大夏国所灭。历四主，共计三十七年。
北魏(386年-534年)，386年鲜卑族拓跋硅乘前秦淝水之战大败内部四分五裂之际于牛川自称代王，重建代国，同年四月改称魏王，398年六月正式定国号为“魏”，北魏是所有鲜卑族政权中最强大的一个，通过消灭同族的北燕、后燕等政权，北魏最终统一北方结束十六国混战时期，中国历史至此进入南北朝时期。
北魏通过道武帝拓跋硅、太武帝拓跋焘、孝武帝拓跋宏三位杰出皇帝的励精图治，国力在公元500年前后达到鼎盛。
永熙三年(534年)北魏两大权臣高欢和宇文泰各自拥立皇帝东西对峙，北魏分裂为东魏和西魏，550年和557年东魏和西魏又分别被北齐和北周取代，北魏宣告灭亡。共历20帝，享国148年。
以上便是鲜卑族所建立的八个国家，但鲜卑族实际上建立的国家远不止这八个。
在青海、甘肃一带，还有鲜卑慕容部分化出来的吐谷浑政权；拓跋支裔建西夏国（开基祖拓跋思恭被唐朝皇帝赐姓李，开国皇帝李元昊，又叫拓跋元昊）。细细数来，鲜卑一共建立了多达11个国家（势力）。
严格来说，鲜卑部落极有野心，与华夏周边其他部落完全不同，如匈奴部落长期游离于漠北草原，对中原的索求无非就是粮食和人口，劫完就走，并不觊觎中原国土。
而鲜卑部落在发展过程中，却是积极南下内迁，具有强烈的建国及统治中原的欲望，其成就也远比匈奴等其他部落高。
鲜卑部落能够在一百多年后建立起一个强大的，一统中原一百五十年北魏帝国，拓拨（秃发鲜卑）部落居功至伟。
所以，目前盘踞在凉州的秃发鲜卑，包括目前还没有南下的拓拨鲜卑，都是马谡此次攻略凉州的重中之重。
如果摆不平这支鲜卑，百年后，中原必然会重蹈陆沉一幕。
既然来到了这个时代，马谡就没想着与他们和平相处。
要么服从，要么死！
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